2014年6月23日，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司簽約杭州管家婆軟件，利用企業管理化軟件客戶提供準確、全面、及時的投資信息。力求規范經營，打造“國內一流的投資管理咨詢平臺”為目標，致力于塑造全面的信息化的公司品牌，以嚴謹，務實，誠信，專業的職業精神努力樹立客戶至上、誠實守信、高效穩健的服務理念，依靠專業的咨詢管理團隊全方位為客戶進行投資咨詢服務。

　　引進的杭州管家軟件有限公司CRM客戶管理軟件，公司業務人員將客戶詳細資料全部錄入到CRM系統中，包括：客戶名稱、客戶跟進狀態、客戶聯系方式、客戶類型、銷售記錄、來往溝通信息等。CRM系統的不允許客戶重復功能，避免了客戶重復，同時也降低了業務跟進成本；業務員只要登錄系統即可通過檢索功能來快速檢索客戶信息，同樣也可以在相應權限范圍內進行新建客戶、修改客戶、記錄溝通信息、記錄銷售信息等，方便又快捷。部門經理可以登陸系統將客戶進行分類，然后將客戶分別分配給相應的業務人員；并可隨時查看業務員的工作情況以及業務的跟進狀態，給業務員提供有力幫助，促進業務成交，提升企業效益；給業務員設置嚴密的操作權限，避免業務員勿改、誤刪等導致客戶資料遺失的操作，進而提升客戶數據的安全系數。決策層可以通過系統去對客戶進行發展趨勢分析、分類分析、跟進分析、客戶獻度分析等，快速掌握客戶發展趨勢，也給他們的決策提供有力依據。

　　相信通過杭州管家婆軟件客戶管理CRM的實施，幫助杭州騰信堂投資管理有限公司全面實現了現代信息化管理，進一步整合了客戶資源，為客戶提供更專業的服務，快速挖掘更多潛在客戶，讓管理更加高效化，進而成為業界佼佼者。