2014年6月23日，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司簽約杭州管家婆軟件，利用企業(yè)管理化軟件客戶提供準確、全面、及時的投資信息。力求規(guī)范經(jīng)營，打造“國內(nèi)一流的投資管理咨詢平臺”為目標，致力于塑造全面的信息化的公司品牌，以嚴謹，務(wù)實，誠信，專業(yè)的職業(yè)精神努力樹立客戶至上、誠實守信、高效穩(wěn)健的服務(wù)理念，依靠專業(yè)的咨詢管理團隊全方位為客戶進行投資咨詢服務(wù)。

　　引進的杭州管家軟件有限公司CRM客戶管理軟件，公司業(yè)務(wù)人員將客戶詳細資料全部錄入到CRM系統(tǒng)中，包括：客戶名稱、客戶跟進狀態(tài)、客戶聯(lián)系方式、客戶類型、銷售記錄、來往溝通信息等。CRM系統(tǒng)的不允許客戶重復(fù)功能，避免了客戶重復(fù)，同時也降低了業(yè)務(wù)跟進成本；業(yè)務(wù)員只要登錄系統(tǒng)即可通過檢索功能來快速檢索客戶信息，同樣也可以在相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)進行新建客戶、修改客戶、記錄溝通信息、記錄銷售信息等，方便又快捷。部門經(jīng)理可以登陸系統(tǒng)將客戶進行分類，然后將客戶分別分配給相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員；并可隨時查看業(yè)務(wù)員的工作情況以及業(yè)務(wù)的跟進狀態(tài)，給業(yè)務(wù)員提供有力幫助，促進業(yè)務(wù)成交，提升企業(yè)效益；給業(yè)務(wù)員設(shè)置嚴密的操作權(quán)限，避免業(yè)務(wù)員勿改、誤刪等導(dǎo)致客戶資料遺失的操作，進而提升客戶數(shù)據(jù)的安全系數(shù)。決策層可以通過系統(tǒng)去對客戶進行發(fā)展趨勢分析、分類分析、跟進分析、客戶獻度分析等，快速掌握客戶發(fā)展趨勢，也給他們的決策提供有力依據(jù)。

　　相信通過杭州管家婆軟件客戶管理CRM的實施，幫助杭州騰信堂投資管理有限公司全面實現(xiàn)了現(xiàn)代信息化管理，進一步整合了客戶資源，為客戶提供更專業(yè)的服務(wù)，快速挖掘更多潛在客戶，讓管理更加高效化，進而成為業(yè)界佼佼者。